Massen-Upload von Mitarbeiterdokumenten
Die Funktion Massen-Upload von Mitarbeiterdokumenten ermöglicht es Ihnen, Lohnabrechnungsdokumente (wie Gehaltsabrechnungen) in großen Mengen hochzuladen und automatisch in einzelne Mitarbeiterdokumente aufzuteilen. Dies ist besonders nützlich, um monatliche Lohnabrechnungsdokumente effizient zu verarbeiten.
Erstellen von Lohnabrechnungsdokumenten
Einrichten des Dokumenten-Uploads
- Gehen Sie zu Massen-Upload von Mitarbeiterdokumenten und klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie dem Dokument einen Namen.
- Klicken Sie auf Standard-Dokumentkategorie und wählen Sie eine Kategorie aus.
- Wählen Sie zum Beispiel Lohnabrechnung.
- Klicken Sie auf Speichern.
Konfigurieren der Aufteilungseinstellungen
- Klicken Sie auf Upload-Typ.
- Wählen Sie Aufteilen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Konfigurieren des Suchmusters
- Fügen Sie hier das erforderliche Suchmuster ein.
Dies ist ein kritisches Feld – stellen Sie sicher, dass das Suchmuster mit den Namen oder Nummern der Mitarbeiter in Ihrem Dokument übereinstimmt. Achten Sie darauf, dass auch Unterstriche usw. berücksichtigt werden. Im Beispiel suchen wir nach dem Vor- und Nachnamen des Mitarbeiters (kein Unterstrich).
- Geben Sie das Auslösewort für die Aufteilung ein, zum Beispiel „Gehaltsabrechnung“.
Dieses Feld bestimmt, welches Wort die Aufteilung auslöst. Im Beispiel ist es „Gehaltsabrechnung“.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Hochladen und Verarbeiten von Dokumenten
- Wählen Sie Ihre Datei aus dem Datei-Upload-Menü aus.
- Klicken Sie auf Fertig.
Bitte beachten Sie: Es ist derzeit erforderlich, den Browser zu aktualisieren, bevor die Dokumentenvorschau garantiert werden kann.
Überprüfen und Erstellen von Mitarbeiterdokumenten
- Klicken Sie auf einen Mitarbeiternamen (z. B. Anna Johnson), um eine Vorschau ihres Dokuments anzuzeigen.
- Überprüfen Sie Ihre generierten Dokumente.
- Klicken Sie auf Mitarbeiterdokumente erstellen, um den Upload abzuschließen.
Zusätzliche Ressourcen
Für eine vollständige visuelle Anleitung siehe den Tango-Leitfaden: Creating Payroll Documents in Salesforce.