Lohnabrechnungsdaten und Dokumente verwalten

Generieren Sie Dokumente für einen Lohnlauf und konfigurieren Sie die Dokumente, die zum Datenexport eines Lohnabrechnungskreises gehören.

Wer kann diese Funktion verwenden?

HR-Administratoren und Lohnabrechnungsteams in der flair HR App in Salesforce.

Lohnabrechnungskreis erstellen

1. Öffnen Sie in der flair HR App HR Admin → Payroll Territories.
2. Klicken Sie auf New.
3. Geben Sie Name, Land und Währung des Lohnabrechnungskreises ein.
4. Klicken Sie auf Save.
5. Öffnen Sie den Kreis und fügen Sie seine Mitarbeiter hinzu. In Lohnläufen dieses Kreises erscheinen nur zugewiesene Mitarbeiter.

hinweis

Wenn ein Mitarbeiter in einem Lohnlauf fehlt, stellen Sie sicher, dass er dem ausgewählten Lohnabrechnungskreis angehört.

Lohnlauf erstellen

1. Öffnen Sie in der flair HR App Payroll Runs.
2. Klicken Sie auf New.
3. Geben Sie Name, Start Date und End Date ein.
4. Wählen Sie das Payroll Territory aus.
5. Klicken Sie auf Save.
6. Klicken Sie auf Add Employees und wählen Sie Mitarbeiter aus dem Kreis aus.

Lohnläufe verwenden folgende Standardphasen:

Phase	Bedeutung
Draft	Sie können Mitarbeiter hinzufügen oder entfernen und Daten ändern.
Pending Approval	Der Lohnlauf kann geprüft und genehmigt werden.
Submitted	Der Lohnlauf ist genehmigt, eingereicht und für die Verarbeitung gesperrt.
Completed	Die Lohnabrechnung ist abgeschlossen.

Lohnlaufphase hinzufügen

1. Öffnen Sie in Salesforce Setup den Object Manager.
2. Suchen Sie nach Payroll Run und öffnen Sie Payroll Run.
3. Öffnen Sie Fields & Relationships → State.
4. Klicken Sie unter Values auf New.
5. Geben Sie den Namen der Phase ein und klicken Sie auf Save.
6. Optional: Klicken Sie auf Reorder und positionieren Sie die Phase mit Up, Down, Top oder Bottom.
7. Klicken Sie neben dem Wert auf Edit, um Daten in dieser Phase zu sperren.
8. Fügen Sie dem API-Namen des Werts _locked hinzu und klicken Sie auf Save.

Die Phase Completed ist standardmäßig gesperrt. Verwenden Sie für API-Abzüge eine gesperrte Phase namens Submitted.

Abgeschlossenen Lohnlauf zurücksetzen

Wenn Sie flair__Completed_At2__c leeren, kehrt ein abgeschlossener Lohnlauf zu Pending Approval zurück.

Salesforce Inspector verwenden

1. Installieren Sie die Browser-Erweiterung Salesforce Inspector.
2. Öffnen Sie den Lohnlauf.
3. Klicken Sie in Salesforce Inspector auf Show All Data.
4. Suchen Sie Completed At (flair__Completed_At2__c).
5. Leeren Sie den Feldwert und klicken Sie auf Save.
6. Kehren Sie zum Lohnlauf zurück. Er kann wieder zu Pending Approval verschoben werden.

Developer Console verwenden

1. Öffnen Sie über die Salesforce-Einstellungen die Developer Console.
2. Öffnen Sie den Query Editor.
3. Geben Sie SELECT Id, Name, flair__Completed_At2__c FROM flair__Payroll_Run__c ein.
4. Klicken Sie auf Execute.
5. Suchen Sie den Lohnlauf und leeren Sie seinen Wert Completed At.
6. Speichern Sie die Änderung und schließen Sie die Developer Console.
7. Kehren Sie zum Lohnlauf zurück. Er kann wieder zu Pending Approval verschoben werden.

Generieren Sie Lohnabrechnungsdokumente

1. Öffnen Sie unter Lohnläufe den Lohnlauf.
2. Öffnen Sie rechts Dokumente.
3. Klicken Sie auf Generieren.
4. Wählen Sie die Dokumentart aus, einschließlich Gehaltsabrechnungen, wenn sie konfiguriert sind.
5. Schließen Sie die Generierung ab. Die Dokumente erscheinen im Lohnlauf.

Konfigurieren Sie Dokumente für den Datenexport

1. Öffnen Sie in der flair HR App HR-Administration → Lohnabrechnungskreise.
2. Öffnen Sie den Lohnabrechnungskreis.
3. Öffnen Sie Datenexport.
4. Fügen Sie Dokumente hinzu oder entfernen Sie sie.
5. Speichern Sie die Konfiguration.

In einem Lohnlauf können Sie Mitarbeiter auswählen, um Zahlungsübersichten oder Gehaltsabrechnungen zu erstellen. Sie können weitere Dokumente hochladen und in generierte Dateien aufnehmen.

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