Zum Hauptinhalt springen

Überblick über das Genehmigungsframework

Das Genehmigungsframework zentralisiert die Weiterleitung von Anträgen über wiederverwendbare Genehmigungsrichtlinien. Richtlinien legen Genehmiger, ihre Reihenfolge und die Bedingungen für einen Workflow fest.

Wer kann diese Funktion verwenden?

HR-Administratoren konfigurieren Genehmigungsrichtlinien in Salesforce. Mitarbeiter und Genehmiger bearbeiten Anträge im Employee Hub, in der Mobile App, in Slack, per E-Mail oder in Salesforce.

Was Sie tun können​

  • Abwesenheitsanträge weiterleiten — senden Sie Urlaub, Krankheitsurlaub und andere Abwesenheiten an konfigurierte Genehmiger.
  • Employee Documents prüfen — leiten Sie selbst hochgeladene Dokumente, die für den Manager sichtbar sind, zur Prüfung an diesen Manager weiter.
  • Mehrere Genehmigungsschritte erstellen — verarbeiten Sie Anträge nacheinander oder parallel durch mehrere Genehmiger.
  • Genehmiger flexibel zuweisen — verwenden Sie Manager, Additional Managers, Employee Segments oder ein benutzerdefiniertes Nachschlagefeld.
  • Passende Richtlinien priorisieren — verwenden Sie bei mehreren Treffern die niedrigste Matching Priority.
  • Richtlinien aktivieren oder deaktivieren — ändern Sie die aktive Weiterleitung, ohne die Konfiguration zu löschen.

Das Framework ist für weitere flair-Objekte ausgelegt, wenn neue Genehmigungsworkflows hinzukommen.

Wo es stattfindet​

HR-Administratoren verwalten Genehmigungsrichtlinien, Zuweisungen, Schritte und SOQL-Filter in Salesforce. Genehmiger erhalten Anträge über aktivierte E-Mail-, Slack-, Employee Hub- und Mobile-Benachrichtigungen.

flair erstellt bei Installation oder Upgrade Standardrichtlinien, darunter:

RichtlinieWeiterleitung
Standard-AbwesenheitsrichtlinieSendet Abwesenheitsanträge in einem Schritt an den direkten Manager und den Abwesenheitsmanager. Es entscheidet, wer zuerst reagiert.
Standard-DokumentenrichtlinieSendet selbst hochgeladene Employee Documents mit der Sichtbarkeit HR + Manager + Mitarbeiter an den direkten Manager.

Sie können Standardrichtlinien nicht löschen, aber deaktivieren und durch benutzerdefinierte Richtlinien ersetzen. Die vollständige Liste finden Sie unter Standard-Genehmigungsrichtlinien verstehen.

Der Datensatz der Default Absence Policy in Salesforce mit Zielgruppe und einem Genehmigungsschritt für Manager und Abwesenheitsmanager

Das Genehmigungsframework ersetzt funktionsspezifische Weiterleitungen. Organisationen ohne Upgrade können für Abwesenheiten weiterhin die dokumentierte Methode Additional Managers verwenden.

Hier beginnen​

Verwandte Artikel​