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Überblick über das Genehmigungsframework

Das Genehmigungsframework zentralisiert die Weiterleitung von Anträgen über wiederverwendbare Genehmigungsrichtlinien. Richtlinien legen Genehmiger, ihre Reihenfolge und die Bedingungen für einen Workflow fest.

Wer kann diese Funktion verwenden?

HR-Administratoren konfigurieren Genehmigungsrichtlinien in Salesforce. Mitarbeiter und Genehmiger bearbeiten Anträge im Employee Hub, in der Mobile App, in Slack, per E-Mail oder in Salesforce.

Was Sie tun können​

  • Abwesenheitsanträge weiterleiten — senden Sie Urlaub, Krankheitsurlaub und andere Abwesenheiten an konfigurierte Genehmiger.
  • Employee Documents prüfen — leiten Sie von Mitarbeitern hochgeladene Dokumente zur Prüfung an HR-Manager weiter.
  • Mehrere Genehmigungsschritte erstellen — verarbeiten Sie Anträge nacheinander oder parallel durch mehrere Genehmiger.
  • Genehmiger flexibel zuweisen — verwenden Sie Manager, Additional Managers, Employee Segments oder ein benutzerdefiniertes Nachschlagefeld.
  • Passende Richtlinien priorisieren — verwenden Sie bei mehreren Treffern die niedrigste Matching Priority.
  • Richtlinien aktivieren oder deaktivieren — ändern Sie die aktive Weiterleitung, ohne die Konfiguration zu löschen.

Das Framework ist für weitere flair-Objekte ausgelegt, wenn neue Genehmigungsworkflows hinzukommen.

Wo es stattfindet​

HR-Administratoren verwalten Genehmigungsrichtlinien, Zuweisungen, Schritte und SOQL-Filter in Salesforce. Genehmiger erhalten Anträge über aktivierte E-Mail-, Slack-, Employee Hub- und Mobile-Benachrichtigungen.

Die Standardrichtlinien sind:

RichtlinieWeiterleitung
Standard-AbwesenheitsrichtlinieSendet Abwesenheitsanträge an den direkten Manager.
Standard-DokumentenrichtlinieSendet geeignete Employee Documents an HR-Manager.

flair erstellt Standardrichtlinien bei Installation oder Upgrade. Sie können sie nicht löschen, aber deaktivieren und durch benutzerdefinierte Richtlinien ersetzen.

Das Genehmigungsframework ersetzt funktionsspezifische Weiterleitungen. Organisationen ohne Upgrade können für Abwesenheiten weiterhin die dokumentierte Methode Additional Managers verwenden.

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