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flair Scheduler in Salesforce einrichten

Bereiten Sie Salesforce für Manager vor, die mit flair Scheduler Schichten erstellen und veröffentlichen. Sie können außerdem steuern, wann Mitarbeiter die Scheduler-Funktionen im Employee Hub sehen.

Wer kann diese Funktion verwenden?

Salesforce-Administratoren und HR-Administratoren in Salesforce. flair Scheduler ist ein kostenpflichtiges Add-on, das flair auf Ihrer Lizenz aktivieren muss.

Bevor Sie beginnen​

  • Bitten Sie Ihren Customer Success Manager oder das flair Sales-Team um die Aktivierung von flair Scheduler.

Die Lizenzaktivierung prüfen​

Die Aktivierung ergänzt den Reiter flair Scheduler, die Objekte Scheduler und Predefined Shift, eigene Berechtigungssets und Einträge unter Schichten im Employee Hub.

  1. Öffnen Sie in Salesforce den App Launcher (⋮⋮ Rastersymbol).
  2. Suchen Sie nach flair Scheduler.
  3. Öffnen Sie flair Scheduler. Wenn der Reiter nach der Berechtigungszuweisung fehlt, lassen Sie den Feature-Parameter auf der Lizenz prüfen.
hinweis

Die Aktivierung deaktiviert den Shift Planner nicht. Mit Hide Shift Planner und Hide flair Scheduler können Sie während der Migration eines oder beide Werkzeuge anzeigen.

Scheduler-Berechtigungssets zuweisen​

Wählen Sie das Berechtigungsset nach den Aufgaben des Benutzers aus:

BerechtigungssetZugriff
Flair Scheduler AdminErstellt, bearbeitet und löscht die Scheduler-Konfiguration und führt alle Manager-Aufgaben aus.
Flair Scheduler ManagerLiest die Scheduler-Konfiguration, erstellt, bearbeitet, veröffentlicht und löscht Schichten, verwaltet Predefined Shifts und genehmigt Shift Transfer und Open-Shift-Anfragen.

Beide Sets gewähren vollständigen Zugriff auf Shift__c, Predefined_Shift__c, Shift_Break__c, Shift_Change_Request__c, Open_Shift__c, Shift_Label__c und Workload_Entry__c sowie die unterstützenden Apex Controller. Nur der Scheduler-Zugriff unterscheidet sich: Manager haben Nur-Lesezugriff und Admins vollständigen Zugriff.

  1. Suchen Sie in Salesforce Setup nach Permission Sets.
  2. Öffnen Sie Flair Scheduler Admin oder Flair Scheduler Manager.
  3. Klicken Sie auf Manage Assignments → Add Assignments.
  4. Wählen Sie die Benutzer aus.
  5. Klicken Sie auf Assign. Die Benutzer erhalten den ausgewählten Scheduler-Zugriff.

Die Sichtbarkeit im Employee Hub steuern​

Standardmäßig sehen Mitarbeiter mit veröffentlichten Schichten unter Schichten die Bereiche Kalender, Kollegen, Gesendete Anfragen und Eingegangene Anfragen sowie berechtigte Open Shifts.

  1. Öffnen Sie in Salesforce den App Launcher (⋮⋮ Rastersymbol).
  2. Suchen Sie nach Employee HUB Feature.
  3. Öffnen Sie den Datensatz Employee HUB Feature Ihrer Organisation.
  4. Wählen Sie unter Features die Option Hide flair Scheduler aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern. Scheduler funktioniert weiter in Salesforce, aber der Eintrag im Employee Hub ist verborgen.

Hide Shift Planner steuert den bisherigen Shift Planner unabhängig.

Den Manager-Zugriff prüfen​

  1. Öffnen Sie als Manager mit Scheduler-Berechtigungsset den App Launcher (⋮⋮ Rastersymbol).
  2. Suchen Sie nach flair Scheduler.
  3. Öffnen Sie flair Scheduler und prüfen Sie, ob die Scheduler-Liste erscheint.
  4. Öffnen Sie einen Scheduler und prüfen Sie die Planungsansicht.
  5. Öffnen Sie als Mitarbeiter mit veröffentlichter Schicht den Employee Hub und prüfen Sie, ob Schichten erscheint, wenn Hide flair Scheduler nicht ausgewählt ist.

Fehlerbehebung​

Der Reiter flair Scheduler fehlt​

Stellen Sie sicher, dass flair die Scheduler-Funktion auf der Lizenz aktiviert hat und der Benutzer Flair Scheduler Admin oder Flair Scheduler Manager besitzt.

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