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Salesforce-Berichte erstellen und organisieren

Mit Salesforce-Berichten analysieren Sie HR- und Recruiting-Daten aus flair, zum Beispiel Mitarbeitergehälter oder Quellen von Kandidatenbewerbungen. Diese Anleitung verwendet einen Gehaltsbericht nach Standort und Abteilung als Beispiel.

Wer kann diese Funktion verwenden?

HR-Admins, Recruiter und Manager mit Zugriff auf Berichte in Salesforce. Verfügbare Datensätze hängen von den Salesforce-Berechtigungen ab.

Bericht erstellen​

  1. Öffnen Sie in flair HR oder flair Recruiting den App Launcher (⋮⋮-Rastersymbol).
  2. Suchen Sie nach Berichte und öffnen Sie Berichte.
  3. Öffnen Sie Alle Berichte, um einen enthaltenen Bericht wie Employees by Position, Number of Leaving Employees oder Candidate Application Source auszuführen.
  4. Klicken Sie zum Erstellen eines Berichts auf Neuer Bericht.
  5. Klicken Sie unter Berichtstypen auf Alle.
  6. Geben Sie Gehälter in das Suchfeld ein.
  7. Wählen Sie Employee Salaries with Employee, um Gehalts-, Abteilungs- und Standortinformationen einzubeziehen.
  8. Klicken Sie auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
  9. Aktivieren Sie Vorschau automatisch aktualisieren, um Änderungen während der Erstellung anzuzeigen.
  10. Klicken Sie unter Felder auf den Pfeil und wählen Sie ein Feld aus.

Dialog Bericht erstellen mit verfügbaren Berichtstypen in Salesforce

Spalten hinzufügen und anordnen​

  1. Suchen Sie unter Spalten nach Employee Salary ID und klicken Sie auf X.
  2. Fügen Sie unter Spalte hinzufügen die Felder Amount, Employee Country, Employee Department und Type of Employment hinzu.
  3. Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift an eine neue Position. Die Vorschau zeigt die neue Reihenfolge.

Zeilen gruppieren und zusammenfassen​

  1. Klicken Sie in der Spaltenüberschrift Employee Country auf den Abwärtspfeil.

  2. Wählen Sie Zeilen nach diesem Feld gruppieren. Salesforce zeigt Datensatzanzahl und Zwischensumme für jedes Land.

  3. Optional: Fügen Sie über Gruppe hinzufügen eine weitere Zeilengruppe hinzu.

  4. Konfigurieren Sie unten im Report Builder die Gruppenanzeige:

    EinstellungFunktion
    ZeilenanzahlZeigt die Anzahl der Datensätze pro Gruppe.
    DetailzeilenZeigt einzelne Zeilen. Ohne diese Option werden nur numerische Zwischensummen und die Datensatzanzahl angezeigt.
    ZwischensummenFügt jeder Gruppe eine Zwischensumme für numerische Felder hinzu.
    GesamtsummeFügt die Summe numerischer Felder am Ende des Berichts hinzu.

  5. Klicken Sie in einer numerischen Spalte wie Amount auf den Abwärtspfeil.

  6. Wählen Sie Zusammenfassen.

  7. Wählen Sie Summe, Durchschnitt, Max, Min oder Median. Für das Beispiel wählen Sie Durchschnitt.

Spalten gruppieren​

  1. Klicken Sie in der Spaltenüberschrift Type of Employment auf den Abwärtspfeil.
  2. Wählen Sie Spalten nach diesem Feld gruppieren. Der Bericht wird zu einer Matrix nach Beschäftigungsart und Land.
  3. Optional: Wählen Sie über Spalten gruppieren unter Gruppen ein Feld aus.
  4. Konfigurieren Sie Gestapelte Zusammenfassungen. Diese Option ersetzt bei gruppierten Zeilen und Spalten die Zwischensummen.
  5. Klicken Sie auf eine Matrixzelle, um die zugehörigen Datensätze unter Details zu sehen.

Weitere Anzeigeoptionen beschreibt Salesforce unter Berichtsdaten filtern.

Berichtsdaten filtern​

  1. Öffnen Sie links Filter.
  2. Ändern Sie bei Bedarf einen Standardfilter wie My Employee Salaries oder End Date: All Time.
  3. Suchen Sie unter Filter hinzufügen nach einem Feld.
  4. Wählen Sie für aktive Mitarbeiter Employee: Active, True und dann Anwenden.
  5. Fügen Sie bei Bedarf Filter für Länder, Abteilungen oder Beschäftigungsarten hinzu.

Bericht speichern und ausführen​

  1. Klicken Sie auf Speichern.
  2. Geben Sie Name und Beschreibung ein.
  3. Wählen Sie einen freigegebenen oder privaten Ordner.
  4. Speichern Sie den Bericht.
  5. Klicken Sie auf Ausführen. Salesforce zeigt die vollständigen Ergebnisse.

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