Performance Reviews erstellen und durchführen

Erstellen Sie Performance Reviews oder Selbstbeurteilungen, fügen Sie Fragen und Teilnehmer hinzu und veröffentlichen Sie sie im Employee Hub. Diese Anleitung behandelt außerdem Peer-Feedback, Meetings, Änderungen und Exporte.

Wer kann diese Funktion verwenden?

HR-Admins erstellen und veröffentlichen Performance Reviews in Salesforce. Mitarbeiter und Manager bearbeiten Reviews im Employee Hub. Die KI-Erstellung muss für Ihre Organisation aktiviert sein.

Performance Review erstellen

Review manuell starten

1. Navigieren Sie zur Seite Engagement in der flair HR-App auf Salesforce.
2. Wählen Sie Performance Review und klicken Sie auf Neues Performance Review. Die Einrichtung wird geöffnet.

Review mit KI starten

Wenn KI in Ihrer Organisation verfügbar ist, können Sie KI-Unterstützung verwenden, um Performance Reviews automatisch zu generieren.

Das KI-Modell wird direkt im flair-Cluster in Frankfurt gehostet und ist nicht mit externen Diensten wie OpenAI oder Mistral AI verbunden. Die Review-Daten bleiben in der flair-Infrastruktur.

1. Öffnen Sie Engagement → Performance Reviews.

2. Klicken Sie auf Mit KI erstellen.

3. Konfigurieren Sie die Parameter:

   Feld	Eingabe
   Team-Typ	Relevantes Team, zum Beispiel Operations Team.
   Sprache	Sprache des Reviews.
   Abteilung	Abteilung, zum Beispiel Operations.
   Größe	Gewünschte Länge des Reviews.

4. Klicken Sie auf Generieren.

5. Bearbeiten Sie den Inhalt, löschen Sie einzelne Abschnitte oder klicken Sie auf Verwerfen.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Review konfigurieren

1. Geben Sie einen Namen und optional einen Einführungstext ein.

2. Klicken Sie auf Weiter.

3. Wählen Sie die Zeitachse des Performance Reviews:

   Zeitachse	Ablauf
   Gleichzeitig	Mitarbeiter und Manager vervollständigen die Beurteilung gleichzeitig. Der Manager sieht die Antworten des Mitarbeiters erst, nachdem beide ihre Beurteilungen eingereicht haben.
   Sequenziell	Der Mitarbeiter reicht zuerst seine Antworten ein. Danach kann der Manager die eigene Beurteilung abschließen.

4. Geben Sie die Fristen für Mitarbeiter und Manager ein.

Legen Sie bei einem sequenziellen Performance Review die Manager-Frist nach der Mitarbeiter-Frist fest.

5. Konfigurieren Sie die Review-Einstellungen:

   Einstellung	Funktion
   Selbstbeurteilung	Kennzeichnet die Beurteilung als Selbstbeurteilung.
   Peer Reviewer	Fügt anonymes Feedback von Kollegen hinzu. Diese Einstellung ist nur bei einem sequenziellen Performance Review verfügbar.
   Show employee self-assessment to peer reviewers	Zeigt jedem Peer Reviewer die Selbstbeurteilung des Mitarbeiters, sobald der Mitarbeiter sie einreicht. Erscheint nur, wenn Peer Reviewer aktiviert ist. Standardmäßig deaktiviert.
   Show manager review to peer reviewers	Zeigt jedem Peer Reviewer die Beurteilung des Managers, sobald der Manager sie einreicht. Erscheint nur, wenn Peer Reviewer aktiviert ist. Standardmäßig deaktiviert.
   Sichtbarkeit erforderlicher Fragen	Manager sehen nur Antworten auf Pflichtfragen.
   Zielverwaltung	Mitarbeiter und Manager können Ziele erstellen, überwachen und überarbeiten.
   Obligatorisches Meeting	Erfordert ein Meeting zwischen Manager und Mitarbeiter.
   Unterschrift	Erfordert die Unterschriften von Mitarbeiter und Manager, bevor der Review-Prozess abgeschlossen wird.
   Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage	Sendet vertrauliches Feedback zum Review-Prozess an HR, ohne dass Manager es sehen.

6. Klicken Sie auf Erstellen. Das Performance Review bleibt im Status Einrichtung.

Abschnitte und Fragen hinzufügen

1. Öffnen Sie das Performance Review unter Engagement.

2. Öffnen Sie Beurteilung.
3. Klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen.

4. Geben Sie einen Abschnittsnamen ein.

5. Klicken Sie auf Frage hinzufügen.

6. Wählen Sie einen Fragetyp:

   Typ	Antwort
   Scoreboard	Daumen-hoch-Bewertung zu einer Aussage oder Frage.
   Einzelauswahl	Eine Option aus mehreren Antworten.
   Mehrfachauswahl	Mehrere Antwortoptionen.
   Bewertung 1-5	Bewertung einer Frage oder Aussage von 1 bis 5.
   Freitext	Antwort in eigenen Worten ohne vordefinierte Optionen.
   Freier Schieberegler	Bewertung aus einem Bereich mit einem Schieberegler.

7. Geben Sie die Frage und gegebenenfalls Antwortoptionen ein.
8. Speichern Sie die Frage.
9. Wiederholen Sie die Schritte für alle erforderlichen Abschnitte und Fragen.

Sie können beliebig viele Abschnitte und Fragen hinzufügen.

Teilnehmer hinzufügen und veröffentlichen

1. Öffnen Sie im Performance Review Teilnehmer.
2. Klicken Sie auf Hinzufügen.

3. Filtern Sie Mitarbeiter nach Abteilung, Standort, Manager, Position, Name oder Startdatum.
4. Wählen Sie die Mitarbeiter aus.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen.

6. Klicken Sie auf der Einstellungskarte auf Ändern.
7. Wählen Sie den Standard-Reviewer aus.

8. Klicken Sie auf der Statuskarte Dieser Zyklus befindet sich im Einrichtungsstatus auf Veröffentlichen.
9. Bestätigen Sie die Veröffentlichung. Mitarbeiter werden per E-Mail und im Employee Hub benachrichtigt.

Nach der Veröffentlichung können Sie die Einstellungen nicht mehr ändern.

Selbstbeurteilungen abschließen

1. Öffnen Sie im Employee Hub die Benachrichtigung oder die Seite Reviews.
2. Wählen Sie das Performance Review aus.
3. Klicken Sie auf Selbstbeurteilung starten.
4. Beantworten Sie die Fragen.
5. Klicken Sie auf Absenden. Bis zum Meeting mit Ihrem Manager können Sie die Antworten ändern.

Fragen bearbeiten und löschen

Performance Reviews verwenden drei Zustände:

Zustand	Ablauf
Einrichtung	HR-Admins können Fragen ändern.
In Bearbeitung	Mitarbeiter und Manager beantworten die Review-Fragen.
Abgeschlossen	Der Zyklus ist geschlossen und Änderungen sind eingeschränkt.

Sie können nur Änderungen an den Fragen in einem Performance Review vornehmen, wenn sich das Review im Zustand Einrichtung befindet. Klicken Sie dazu zurück in den Abschnitt Beurteilung eines Performance Reviews und wählen Sie den Dropdown-Pfeil neben einer Frage.

warnung

Wenn die Review-Formulare bereits erstellt wurden (und der Status des Feedback-Zyklus Veröffentlichung, In Bearbeitung oder Abgeschlossen ist), werden diese Formulare nicht mit Ihren Änderungen aktualisiert. Wenn Sie jedoch neue Mitarbeiter zum Review hinzufügen, erhalten diese die aktualisierten Fragen.

Wenn sich Ihr Performance Review im Einrichtungsmodus befindet, können Sie Fragen entfernen. Klicken Sie einfach auf das Papierkorbsymbol rechts neben der Frage. Bitte beachten Sie, dass die Änderungen sofort angewendet werden – Sie werden nicht zur Bestätigung der Löschung aufgefordert.

Peer Reviews konfigurieren

Peer Reviews ermöglichen 360-Grad-Feedback, indem sie Erkenntnisse von Kollegen einbeziehen, die eng mit einem zu beurteilenden Mitarbeiter zusammenarbeiten. Die Erstellung einer Peer-Review-Leistungsbeurteilung bietet Perspektiven aus verschiedenen Blickwinkeln innerhalb einer Organisation und trägt zu einer umfassenderen Beurteilung der Leistung einer Person bei.

Peer Reviewer können nur zu einem sequenziellen Performance Review hinzugefügt werden. Ein Review unterstützt höchstens fünf Peer Reviewer.

Peer Review aktivieren

1. Erstellen Sie ein sequenzielles Performance Review.
2. Aktivieren Sie Peer Reviewer.
3. Wählen Sie die Anzahl der Peer Reviewer aus.

4. Optional: Konfigurieren Sie unterhalb der Anzahl der Peer Reviewer, was jeder Peer Reviewer sehen kann:

   Einstellung	Funktion
   Show employee self-assessment to peer reviewers	Zeigt Peer Reviewern die Selbstbeurteilung des Mitarbeiters, sobald der Mitarbeiter sie einreicht. Standardmäßig deaktiviert.
   Show manager review to peer reviewers	Zeigt Peer Reviewern die Beurteilung des Managers, sobald der Manager sie einreicht. Standardmäßig deaktiviert.

Ein Peer Reviewer sieht die aktivierte Beurteilung, nachdem sie eingereicht wurde. Vor der Einreichung zeigt der Employee Hub stattdessen den Platzhalter Not submitted yet an. Diese Einstellungen steuern nur die Selbstbeurteilung des Mitarbeiters und die Beurteilung des Managers; sie ändern nicht, ob Peer Reviewer die Antworten anderer Peer Reviewer sehen.

5. Fügen Sie unter Beurteilung Abschnitte und Fragen hinzu.

6. Fügen Sie unter Teilnehmer den zu beurteilenden Mitarbeiter hinzu.
7. Klicken Sie auf Veröffentlichen. Manager und Mitarbeiter werden benachrichtigt.

Peer Reviewer zuweisen

1. Öffnen Sie als Manager im Employee Hub Team → Entwicklung.
2. Öffnen Sie das zugewiesene Performance Review.

3. Klicken Sie auf Peer Reviewer zuweisen.
4. Suchen und wählen Sie die Mitarbeiter aus.

5. Speichern Sie die Zuweisungen. Die ausgewählten Mitarbeiter können Feedback im Employee Hub geben.
6. Prüfen Sie nach dem Abschluss das Ergebnis unten rechts im Performance Review.
7. Prüfen Sie bei Bewertungsfragen den Durchschnitt der Peer-Antworten.

Manager-Beurteilung abschließen

• Geben Sie als Manager nach der Selbstbeurteilung Ihr Feedback ein und klicken Sie auf Absenden.

Für den Vergleich von Feedback und HR-Ergebnisse lesen Sie Performance Reviews von Mitarbeitern prüfen.

Review-Meetings planen

Wenn ein Performance Review mit einem obligatorischen Meeting erstellt wurde, kann der Performance-Review-Manager ein Meeting als letzten Schritt in einem Performance Review planen.

Sobald jede Person, die an einem Performance Review beteiligt ist, ihr Feedback eingereicht hat, hat der Performance-Review-Manager zwei Optionen zum Planen eines Meetings:

1. Klicken Sie unter Meeting auf Planen oder beim Absenden auf Einreichen und Meeting planen.

2. Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.
3. Speichern Sie das Meeting.

Performance Review exportieren

Document Generator exportiert ein Review als PDF oder DOCX oder speichert es im Mitarbeiterdatensatz. Vorlagen unterstützen verschachtelte Abschnitte, Multiple-Choice-Antworten, Peer-Antworten, bedingte Formatierung, Sortierung und Sichtbarkeitsregeln.

1. Erstellen Sie eine wiederverwendbare Dokumentenvorlage für 360° Review, Für Review ohne Peer-Eingaben oder Selbstreview.
2. Ordnen Sie Mitarbeiterinformationen, Reviewer-Details, Peer-Eingaben, Antworten und verschachtelte untergeordnete Datensätze zu.
3. Konfigurieren Sie Halb sichtbar für HR-exklusive Felder und Optionale Antworten, damit leere optionale Felder „nicht erforderlich" anzeigen.
4. Öffnen Sie in flair HR das Performance Review.
5. Klicken Sie auf PDF herunterladen.
6. Wählen Sie die Dokumentenvorlage aus.
7. Prüfen Sie die Vorschau.
8. Laden Sie die PDF- oder DOCX-Datei herunter oder speichern Sie sie im Mitarbeiterdatensatz.

Vorlagen sind eine einmalige Einrichtung und können für nachfolgende Reviews wiederverwendet werden. Verwenden Sie Merge-Text ohne Leerzeichen in camelCase, zum Beispiel employeeName. Die vollständige Vorlagensyntax finden Sie unter Dokumente mit Document Generator erstellen.

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