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Kostenstellen (Kostenstellenzuordnung)

flair verwaltet Kostenstellen von Mitarbeitenden jetzt über Kostenstellenzuordnungen. Dies ersetzt die einzelnen Felder Kostenstelle und Zweite Kostenstelle auf der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter, sodass eine Person gleichzeitig mit einer oder mehreren Kostenstellen verknüpft sein kann – jeweils mit eigenem Zuordnungsprozentsatz und Gültigkeitsdaten.

Veraltete Felder

Die Felder Kostenstelle und Zweite Kostenstelle auf dem Mitarbeiter-Objekt sind veraltet.

Sie werden nicht entfernt – bestehende Automatisierungen, Berichte und Integrationen, die sie verwenden, funktionieren weiterhin. Du solltest sie jedoch nicht mehr verwenden, um neuen Mitarbeitenden Kostenstellen zuzuweisen. Verwende stattdessen die unten beschriebene Komponente Kostenstellen (Kostenstellenzuordnung).

Kostenstellen einer/eines Mitarbeitenden verwalten​

Kostenstellen werden jetzt direkt auf der Mitarbeiter-Datensatzseite über die Karte Kostenstellen verwaltet:

  1. Öffne die Datensatzseite einer/eines Mitarbeitenden.
  2. Suche und wähle in der Karte Kostenstellen eine Kostenstelle aus.
  3. Lege für jede Kostenstelle Folgendes fest:
    • Zuordnung – der Anteil der/des Mitarbeitenden, der dieser Kostenstelle zugewiesen ist (als Prozentsatz). Wenn nur eine Kostenstelle zugewiesen ist, beträgt die Zuordnung 100 %.
    • Startdatum – ab wann die Zuordnung gültig ist (optional).
    • Enddatum – wann die Zuordnung endet (optional).
  4. Füge so viele Kostenstellen hinzu, wie du benötigst, oder verwende die Löschaktion, um eine Zuordnung zu entfernen.

Da eine/ein Mitarbeitende(r) nun mehrere gewichtete Kostenstellen haben kann, unterstützt dieses Modell eine Kostenaufteilung, die mit den beiden einfachen Nachschlagefeldern nicht möglich war.

Automatische Migration​

Beim Upgrade des flair-Pakets wird automatisch eine Migration ausgeführt, um bestehende Daten in das neue Modell zu übertragen. Für jede/jeden Mitarbeitenden kopiert sie:

  • den Wert aus Kostenstelle in eine Kostenstellenzuordnung und
  • den Wert aus Zweite Kostenstelle in eine zweite Kostenstellenzuordnung,

jeweils mit einer Zuordnung von 100 %. Die Migration ist nicht destruktiv (sie ändert oder löscht die ursprünglichen Felder Kostenstelle / Zweite Kostenstelle niemals) und idempotent (eine erneute Ausführung erzeugt keine doppelten Zuordnungen).

Migration manuell erneut ausführen​

Falls die automatische Migration nicht ausgeführt wurde oder du sie nach dem Wiederherstellen von Daten erneut ausführen möchtest, kannst du sie über Flair Doctor starten:

So führst du die Migration erneut aus
  1. Gehe in Salesforce zur Seite HR Admin.
  2. Öffne Flair Doctor und wähle Re-run migrations (Doctor Migrations). Damit werden Migrationen aus dem Post-Installations-Skript im Kontext des aktuellen Benutzers erneut ausgeführt.
  3. Wähle im Dropdown Migration den Eintrag CostCenterAssociationBackfillBatch aus.
  4. Klicke auf Run.

Eine erneute Ausführung ist sicher – die Migration erstellt nur die fehlenden Zuordnungen. Mehr zu den dort verfügbaren Diagnose- und Reparaturtools findest du unter Flair Doctor.

Berechtigungen​

Der Zugriff auf Kostenstellenzuordnungen (das Objekt Cost_Center_Association__c und seine Felder) ist im Berechtigungssatz Flair Employee Management enthalten. Stelle sicher, dass die entsprechenden Benutzer diesen zugewiesen haben, damit sie Kostenstellen auf der Mitarbeiter-Datensatzseite anzeigen und bearbeiten können.