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Listenansichten

Listenansichten ermöglichen es Ihnen, anzupassen, wie Datensätze in Salesforce angezeigt und gefiltert werden. Dieser Leitfaden behandelt das Erstellen von Listenansichten, das Anpassen von Schaltflächen und das Verwalten von Datensätzen in großen Mengen.

Erstellen von Listenansichten​

Listenansichten ermöglichen es Ihnen, anzupassen, wie Datensätze in Salesforce angezeigt und gefiltert werden. Sie können benutzerdefinierte Listenansichten mit spezifischen Filtern und Spaltenkonfigurationen erstellen.

Erstellen einer Listenansicht​

  1. Suchen und wählen Sie im App Launcher die entsprechende App (z. B. Sales-App) und wählen Sie den Tab aus, den Sie anpassen möchten (z. B. Tab Accounts)
  2. Wählen Sie aus den Listenansichtssteuerungen New
  3. Benennen Sie die Liste (z. B. „Channel Customers“)
  4. Wählen Sie All users can see this list view oder wählen Sie spezifische Sichtbarkeitseinstellungen
  5. Klicken Sie auf Save

Filter hinzufügen​

Sobald Sie eine Listenansicht erstellt haben, können Sie Filter hinzufügen, um nur bestimmte Datensätze anzuzeigen:

  1. Klicken Sie auf Add Filter
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Field das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten (z. B. Type)
  3. Wählen Sie den Operator (z. B. equals)
  4. Wählen Sie für Value den gewünschten Wert (z. B. Customer - Channel) und klicken Sie dann auf Done und Save

Sie können mehrere Filter hinzufügen, um Ihre Listenansicht weiter zu verfeinern. Beispielsweise könnten Sie sowohl nach Kundentyp als auch nach geografischem Standort filtern.

Spalten anpassen​

Sie können anpassen, welche Spalten in Ihrer Listenansicht erscheinen:

  1. Wählen Sie aus den Listenansichtssteuerungen Select Fields to Display
  2. Verschieben Sie Felder aus dem Bereich Visible Fields, um sie auszublenden
  3. Fügen Sie Felder aus der Liste der verfügbaren Felder hinzu, um sie anzuzeigen
  4. Klicken Sie auf Save

Sortieren von Listenansichten​

Sehen Sie den Pfeil in einer Spaltenüberschrift? Das zeigt an, in welche Richtung der Inhalt dieser Spalte sortiert ist. Klicken Sie auf die Überschrift, um diese Spalte zu sortieren. Der Pfeil zeigt an, wie die Liste sortiert ist:

  • Pfeil nach oben: sortiert vom ersten zum letzten (alphabetisch/numerisch)
  • Pfeil nach unten: sortiert vom letzten zum ersten

Bearbeiten von Datensätzen aus Listenansichten​

Sie können Datensatzfelder direkt aus einer Listenansicht heraus bearbeiten:

  • Bearbeitbare Zellen zeigen ein Stiftsymbol an, wenn Sie mit der Maus darüber fahren
  • Nicht bearbeitbare Zellen zeigen ein Schloss-Symbol an

Erstellen von Listenansichtsdiagrammen​

Listenansichtsdiagramme helfen Ihnen, Ihre Listenansichtsdaten zu visualisieren:

  1. Klicken Sie in Ihrer Listenansicht auf das Diagrammsymbol
  2. Klicken Sie im Bereich Charts auf New Chart
  3. Benennen Sie das Diagramm und konfigurieren Sie:
    • Chart Type: Wählen Sie aus den verfügbaren Diagrammtypen (z. B. Donut Chart)
    • Aggregate Type: Geben Sie an, wie Daten berechnet werden (Sum, Count oder Average)
    • Aggregate Field: Das zu berechnende Feld
    • Grouping Field: Das Feld zum Gruppieren
  4. Klicken Sie auf Save

Freigabeeinstellungen​

Sie können ändern, wer die Listenansicht sehen kann, indem Sie auf das Symbol für Listenansichtssteuerungen klicken und Sharing Settings auswählen. Dies ermöglicht es Ihnen, die Sichtbarkeit Ihrer benutzerdefinierten Listenansichten zu steuern.

Benutzerdefinierte Listenansichtsschaltflächen​

Sie können die Schaltflächen, die in der Employees-Listenansicht in Salesforce erscheinen, anpassen, indem Sie das List View Button Layout konfigurieren.

Schritte​

  1. Navigieren Sie zu Setup in Salesforce.
  2. Gehen Sie zum Object Manager.
  3. Suchen und wählen Sie das Employee-Objekt.
  4. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf List View Button Layout.
Listenansicht-Schaltflächenlayout
warnung

Layouts und Suchlayouts werden nicht automatisch aktualisiert. Nach Änderungen müssen Sie möglicherweise Ihre Ansicht aktualisieren oder Ihren Browser-Cache leeren, um die Aktualisierungen zu sehen.

Massenlöschung aus Listenansichten​

Wir haben keine Möglichkeit, alle Datensätze direkt in flair massenhaft zu löschen. Salesforce bietet jedoch eine großartige Lösung, die das Massenlöschen von Datensätzen ermöglicht.

Verwendung des Salesforce Mass Delete Tools​

Bitte folgen Sie diesem Link, um mehr zu erfahren und das Mass Delete Tool aus dem AppExchange herunterzuladen.

Dieses Tool ermöglicht Ihnen:

  • Mehrere Datensätze aus Listenansichten auszuwählen
  • Sie massenhaft zu löschen
  • Löschregeln und -kriterien einzurichten
  • Massenlöschungen zu planen

Wichtig: Lassen Sie bei Massenlöschungen immer Vorsicht walten. Erwägen Sie, Ihre Daten zu sichern und zuerst in einer Sandbox-Umgebung zu testen.