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Salesforce-Organisation verwalten

Verwalten Sie die Salesforce-Funktionen, die flair unterstützen. Dieser Leitfaden behandelt E-Mails zu Entwicklerskriptausnahmen, Salesforce Lightning Design System 2 (SLDS 2) und externe Kalenderverbindungen.

Wer kann diese Funktion verwenden?

Salesforce-Administratoren in Salesforce Setup. Die Kalendersynchronisierung mit Einstein Activity Capture erfordert Salesforce Enterprise oder Unlimited Edition.

Bevor Sie beginnen​

  • Prüfen Sie, ob Ihre Salesforce-Organisation SLDS 2 unterstützt, bevor Sie das Theme ändern.
  • Testen Sie Theme-Änderungen in einer Sandbox, bevor Sie sie in der Produktionsumgebung anwenden.
  • Prüfen Sie System-, Exchange-Server-, Rollen- und Einrichtungsanforderungen, bevor Sie die Outlook-Integration aktivieren.

E-Mails zu Entwicklerskriptausnahmen prüfen​

Salesforce kann automatische E-Mails zu Entwicklerskriptausnahmen senden, die keine sofortige Aktion erfordern. flair Support überwacht diese Benachrichtigungen ebenfalls und kontaktiert Sie, wenn eine Ausnahme Maßnahmen erfordert oder Ihre Organisation beeinträchtigen könnte.

Eine E-Mail kann entstehen, wenn ein Benutzer eine Aktion ohne ausreichende Berechtigung versucht. Ein Benutzer mit Lesezugriff kann beispielsweise beim Versuch, eine Stelle zu löschen, eine Ausnahme auslösen. Die E-Mail enthält die Details des Vorfalls.

  1. Ermitteln Sie den Benutzer aus der E-Mail.
  2. Prüfen Sie die versuchte Aktion.
  3. Weisen Sie die erforderliche Berechtigung zu, wenn die Aktion angemessen ist.

Prüfen Sie Berechtigungen oder wenden Sie sich an den flair Support, wenn wiederholt Ausnahmen desselben Benutzers, Ausnahmen in kritischen Geschäftsprozessen oder ein Muster von Berechtigungsfehlern auftreten.

Auf Salesforce Lightning Design System 2 aktualisieren​

SLDS 2 verwendet das Salesforce-Cosmos-Theme. Der genaue Aktivierungsablauf hängt von Ihrer Salesforce-Edition und der aktuellen Konfiguration ab.

  1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Salesforce-Version SLDS 2 unterstützt.
  2. Prüfen Sie die Salesforce-Dokumentation zu SLDS 2 und die Kompatibilitätsanforderungen.
  3. Prüfen Sie benutzerdefinierte Komponenten und Seiten auf SLDS-2-Kompatibilität.
  4. Speichern Sie die aktuellen Theme- und Designeinstellungen.
  5. Aktivieren Sie SLDS 2 in Salesforce Setup.
  6. Testen Sie jede benutzerdefinierte Komponente mit dem neuen Designsystem.
  7. Informieren Sie die Benutzer über die Änderungen an der Oberfläche.

Verwenden Sie für editionsspezifische Aktivierungsschritte die offizielle Salesforce-Dokumentation oder wenden Sie sich an den Salesforce Support.

Salesforce Scheduler mit einem externen Kalender verbinden​

Einstein Activity Capture verbindet den Salesforce-Kalender mit Microsoft Outlook oder Google Calendar. Teilen Sie Benutzern anhand der konfigurierten Synchronisierungsrichtung mit, wo sie Ereignisse bearbeiten müssen.

warnung

In Salesforce Scheduler erstellte Termine sind im Salesforce-Kalender schreibgeschützt. Ändern oder stornieren Sie sie in Salesforce Scheduler. Ändern Sie diese Termine nach der Synchronisierung mit einem externen Kalender nicht dort, da die Ereignisse sonst voneinander abweichen können.

Service Resources vom Typ Asset können nicht mit externen Kalendern synchronisiert werden.

Richtung der Kalendersynchronisierung auswählen​

SynchronisierungsrichtungVerhaltenOrt der Bearbeitung
Salesforce to External CalendarSalesforce-Scheduler-Ereignisse erscheinen im Salesforce-Kalender und werden mit externen Kalendern synchronisiert. Externe Ereignisse werden nicht mit Salesforce synchronisiert und beeinflussen die Verfügbarkeit von Service Resources nicht.Salesforce Scheduler
External Calendar to SalesforceExterne Ereignisse werden mit Salesforce synchronisiert und beeinflussen die Verfügbarkeit von Service Resources. Salesforce-Scheduler-Ereignisse werden nicht mit dem externen Kalender synchronisiert.Externer Kalender
BidirectionalSalesforce-Scheduler-Ereignisse werden mit externen Kalendern synchronisiert. Externe Ereignisse werden mit Salesforce synchronisiert und beeinflussen die Verfügbarkeit von Service Resources.Einer der Kalender

Outlook-Integration aktivieren​

Prüfen Sie vor der Einrichtung die Salesforce-Anforderungen:

  1. Geben Sie in Salesforce Setup unter Quick Find Outlook Integration and Sync ein.
  2. Öffnen Sie Outlook Integration and Sync.
  3. Wählen Sie Let users access Salesforce records from Outlook aus.

Salesforce-Add-in für Outlook installieren​

  1. Klicken Sie auf Microsoft AppSource (Recommended). Wenn Ihre Unternehmensrichtlinie AppSource blockiert, laden Sie das Manifest herunter und verteilen Sie es an die Outlook-Benutzer.
  2. Bestätigen Sie auf der Microsoft-Seite die Weiterleitung.
  3. Klicken Sie in Microsoft AppSource auf Get it now.
  4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontos ein, das mit Salesforce verbunden werden soll.
  5. Klicken Sie auf Sign in.
  6. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
  7. Klicken Sie auf Get it now.

Email Application Pane konfigurieren​

  1. Wählen Sie in Salesforce Customize Content with App Builder aus.
  2. Klicken Sie auf Create New Pane.
  3. Klicken Sie bei einer Fehlermeldung auf OK. Salesforce öffnet Lightning App Builder.
  4. Ziehen Sie die flair-Komponente in das Pane-Layout.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf Activate.
  7. Wählen Sie Set this page as the default Email Application Pane aus.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Klicken Sie auf Activate.
  10. Klicken Sie auf Speichern.

Fehlerbehebung​

Das Salesforce-Add-in erscheint nicht in Outlook​

Löschen Sie Browser-Cookies und Cache von Outlook und öffnen Sie das Add-in erneut.

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