Mitarbeitergesetzgebungen konfigurieren

Konfigurieren Sie länderspezifische Mitarbeiterdatensätze mit flair-Erweiterungspaketen für Gesetzgebungen oder eigenen Salesforce-Datensatztypen. Die Erweiterungspakete enthalten Layouts, Permission Sets, Datensatztypen und Pflichtfelder.

Wer kann diese Funktion verwenden?

Salesforce-Administratoren, die das flair-Objekt Employee, Permission Sets, Profile und Seitenlayouts in Salesforce verwalten.

Bevor Sie beginnen

• Prüfen Sie, welche Länder eine eigene Mitarbeitergesetzgebung benötigen.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie Salesforce-Pakete installieren und das flair-Objekt Employee verwalten können.

Ein Erweiterungspaket für Gesetzgebungen auswählen

flair bietet folgende nicht gesperrten Erweiterungspakete für Ozeanien und Südostasien an:

Gesetzgebung	Installationslink	Enthaltene Konfiguration
Ozeanien	Ozeanien-Paket installieren	Datensatztyp: New_Zealand Permission Set: Flair Manager (New Zealand) Felder: Tax_Code__c, Kiwisaver_Employer_Contribution__c, Kiwisaver_Employee_Contribution__c, IRD_Number__c, Bank_Account_Number__c, Bank_Account_Name__c Layout: Employee Layout: New Zealand
Südostasien	Südostasien-Paket installieren	Datensatztyp: Philippines Permission Set: Flair Manager (Philippines) Felder: Pagibig__c, Philhealth__c, SSS__c, TIN__c, Philippines_Bank_Account_Number__c Layout: Employee Layout: Philippines

Wenn kein Paket zu Ihrem Land passt, erstellen Sie eine Gesetzgebung mit einem Salesforce-Datensatztyp.

Ein Erweiterungspaket für Gesetzgebungen installieren

Paket installieren

1. Öffnen Sie den Installationslink des erforderlichen Pakets.

2. Ersetzen Sie login.salesforce.com in der Paket-URL durch Ihre Salesforce-Domäne. Die Ozeanien-URL endet beispielsweise mit p0=04t2p000001BrzvAAC.

3. Wählen Sie Install for Admins Only aus.

4. Schließen Sie die Installation ab.

   

Permission Set des Pakets zuweisen

1. Öffnen Sie in Salesforce Setup die Permission Sets.

2. Öffnen Sie das mit dem Paket installierte Permission Set. Wählen Sie für Ozeanien flair Manager (New Zealand) aus.

   

3. Klicken Sie auf Manage Assignments.

4. Weisen Sie das Permission Set allen Benutzern zu, die die Gesetzgebung benötigen.

   

   

Seitenlayout der Gesetzgebung zuweisen

1. Öffnen Sie in Salesforce Setup → Object Manager → Employee (flair__Employee__c) → Record Types.

   

2. Vergewissern Sie sich, dass der Datensatztyp des Pakets aktiv ist.

3. Klicken Sie auf Page Layout Assignment.

   

4. Prüfen Sie die zugewiesenen Layouts.

   

5. Klicken Sie auf Edit Assignment.

6. Weisen Sie dem Datensatztyp der Gesetzgebung das passende Layout zu. Weisen Sie für Ozeanien dem Datensatztyp New Zealand das Layout New Zealand zu.

7. Klicken Sie auf Speichern.

   

   

Datensatztyp für Profile aktivieren

1. Öffnen Sie in Salesforce Setup die Profiles.

2. Wählen Sie ein Profil aus, das Zugriff auf die Gesetzgebung benötigt.

   

3. Öffnen Sie unter Object Settings Employees.

   

4. Aktivieren Sie den Datensatztyp der Gesetzgebung.

5. Speichern Sie das Profil.

6. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Salesforce-Benutzerprofil, das die Gesetzgebung benötigt.

   

Sie können nun Mitarbeiterdatensätze mit der installierten Gesetzgebung erstellen.

Eine Gesetzgebung erstellen

Erstellen Sie einen Salesforce-Datensatztyp, wenn ein benötigtes Land nicht in einem flair-Erweiterungspaket enthalten ist. Sie können beispielsweise Österreich zu einer Organisation hinzufügen, die bereits Deutschland und die Schweiz verwendet.

1. Öffnen Sie in Salesforce Setup → Object Manager → Employee (flair__Employee__c) → Record Types.

   

2. Klicken Sie auf Neu.

3. Optional: Wählen Sie unter Existing Record Type eine Gesetzgebung aus, die Sie kopieren möchten.

4. Geben Sie Name, Label und Description ein.

5. Wählen Sie Active aus.

   

6. Aktivieren Sie den Datensatztyp für jedes Salesforce-Profil, das ihn benötigt. Sie können die Profilzuweisungen auch später abschließen.

   

7. Wählen Sie ein Seitenlayout aus. Verwenden Sie ein anderes Layout, wenn die Gesetzgebung eigene Abschnitte und Felder benötigt. Sie können mehrere Layouts und Datensatztypen erstellen.

   

8. Fügen Sie dem zugewiesenen Layout alle erforderlichen Felder hinzu.

9. Konfigurieren Sie die erforderlichen Picklist-Werte.

10. Klicken Sie auf Speichern. Die neue Gesetzgebung steht als Employee-Datensatztyp zur Verfügung.

    

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